Agrokor predstavil finančno konstrukcijo za nakup Mercatorja

Uradno v koncernu, ki ga vodi Ivica Todorić, pojasnjujejo le, da postopek poteka.

Pred tem je sicer STA pridobila informacije, da Agrokor še ni predložil finančne konstrukcije nakupa 53-odstotnega deleža Mercatorja, čeprav je konzorcij prodajalcev to informacijo pričakoval v torek.

V teh dneh se dogajajo ključni koraki v prodaji slovenskega trgovca, tokrat gre že za deveti poskus prodaje. Hrvaška agencija za konkurenčnost je v ponedeljek potrdila, da je pogojno odobrila Agrokorjev predlog za koncentracijo na hrvaškem maloprodajnem trgu po načrtovanem prevzemu Mercatorja, delničarji Pivovarne Union pa so kot zadnji iz konzorcija prodajalcev v torek soglašali s prodajo 12,33-odstotnega deleža v Mercatorju Agrokorju po 86 evrov za delnico.

Soglasje k prodaji slovenskega trgovca Agrokorju sta že dali Pivovarna Laško (ta ima v lasti 8,43 odstotka Mercatorja) in Radenska (2,57 odstotka Mercatorja) ter tudi nadzorni svet Nove Kreditne banke Maribor, ki ima v lasti 5,24 odstotka Mercatorja. Kakšnih posebnih dodatnih pogojev v banki niso postavili. Agrokor mora delnice le plačati.

Konzorcij prodajalcev največjega slovenskega trgovca in Agrokor sta konec februarja podpisala aneks k prodajnemu sporazumu, ki rok za izvedbo posla podaljšuje do 30. junija, nova cena za delnico Mercatorja pa je postavljena pri 86 evrih.

Skupina Laško, ki ima med prodajalci v konzorciju največji lastniški delež v Mercatorju, bi po tej ceni, torej po 86 evrov na delnico, prejela le 75 milijonov evrov kupnine.

Agrokor je imel medtem po zadnjih spremembah pogodbe o prodaji Mercatorja do torka čas, da pokaže, kako bo prevzem slovenskega trgovca financiral. Po neuradnih informacijah časnika Finance naj bi bila glavna financerja ruska VTB banka in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD).

VTB je lastnikom Mercatorja po pisanju Financ že konec prejšnjega tedna poslala pisna zagotovila, da bo prispevala 350 milijonov evrov. EBRD pa naj bi prispevala do sto milijonov evrov, najverjetneje okoli 75 milijonov evrov.

Financerji naj bi dokapitalizirali novonastalo družbo Adria Retail, v katero bi združili trgovca Mercator in Konzum, in postali njeni lastniki. Nekaj naj bi prispevali še Agrokorjevi delničarji, preostanek pa naj bi hrvaški koncern priskrbel sam.

Agrokor je minuli teden pri prav tako ruski Sberbank najel 600 milijonov evrov vredno posojilo, po uradnih pojasnilih namenjeno predvsem refinanciranju starih dolgov Agrokorja. Pri predčasnem odplačilu obveznic naj bi po pisanju Financ ustvaril 55 milijonov evrov pozitivnih finančnih učinkov.

Poleg tega naj bi v projekt vložil še izkupičke od kupnin, ki jih je dobil s prodajo manjših hčerinskih družb.

Finance danes pišejo, da naj bi Agrokor nato čez nekaj let vsaj večinski delež družbe Adria Retail prodal na javni prodaji (IPO). Priprave nanj naj bi se že začele. V vmesnem času naj bi konsolidiral trgovsko dejavnost in optimiziral poslovanje.

Viri STA medtem pravijo, da Agrokor Adrie Retail zagotovo ne bo prodal, saj podjetij v regiji, ki so jih kupili, niso prodajali.

Hrvaški koncern mora v postopku prodaje poleg dovoljenja bosanskega varuha konkurence z Mercatorjevimi bankami upnicami dogovoriti še skupni reprogram dolga za Agrokor in Mercator. Usklajevanje naj bi poročanju Financ in Dela trajalo do konca maja. (sta)