NLB bo nadaljevala pogajanja o prodaji Mercatorja
Kljub današnji izjavi uprave Mercatorja, ki je odtegnila podporo aktivnostim za prodajo največjega slovenskega trgovca v trenutni obliki, bo NLB kot del konzorcija prodajalcev Mercatorja nadaljevala ekskluzivna pogajanja s hrvaškim Agrokorjem in partnerji EBRD, IFC in One Equity Partners, so za STA sporočili iz največje slovenske banke.
Ob tem so v Novi Ljubljanski banki (NLB) v odzivu na današnje sporočilo za javnost uprave Mercatorja postregli z nekaj pojasnili.
Kot pravijo, so bila v Agrokorjevi nezavezujoči ponudbi priložena pisma podpore partnerjev – Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), Mednarodne finančne korporacije (IFC) iz skupine Svetovne banke ter sklada One Equity Partners, ki so pripravljeni financirati nakup in posredno vstopiti v lastništvo Mercatorja v primeru uspešno izvedenega skrbnega pregleda.
Celotna dokumentacija, vključno z vsemi prispelimi ponudbami, je bila takoj po prejemu poslana tudi upravi Mercatorja ter njihovemu finančnem svetovalcu Societe Generale, ki so tako več kot mesec dni natančno seznanjeni s predlogom Agrokorja ter njegovih partnerjev, zagotavljajo v NLB.
“Natančna struktura transakcije in način nakupa bo sicer stvar pogajanj med prodajalci kupcem ter upravo družbe, ki bodo stekla, kakor hitro bo uprava Mercatorja razkrila določene informacije, ki jih ponudniki potrebujejo za pripravo zavezujoče ponudbe,” dodajajo. Ta pogajanja se zaradi nepripravljenosti družbe še niso začela, opozarjajo.
V zadnjih dneh so se po trditvah NLB pojavile “določene dezinformacije ter špekulacije v zvezi s strukturo transakcije”, zato je londonska podružnica ING kot investicijski svetovalec konzorcija prodajalcev, v torek “v izogib nadaljnjim špekulacijam” ponovno opozoril Societe Generale, da so vse relevantne informacije na voljo v poslanih ponudbah.
Prav na to opozorilo se je v današnji izjavi za javnost naslanjala uprava Mercatorja. Po njihovih besedah je ING v torek sporočil, da je Agrokor edini kupec in da dejansko ne nastopa v konzorciju z omenjenimi tremi partnerji, zato je uprava Mercatorja ugotovila, da ni mogoča podpora prodajnim aktivnostim v taki obliki.
Prisotnost EBRD in IFC kot mednarodnih nadnacionalnih finančnih institucij v konzorciju kupcev je bila namreč eden ključnih dejavnikov, ki ga je uprava upoštevala pri sprejemanju sklepa o podpori prodajnim aktivnostim.
Mercator je pripravljen takoj ponovno preučiti možnost podpore prodajnemu postopku v prvotno predvideni obliki, če član konzorcija kupcev, ki bo kupoval delnice od konzorcija prodajalcev, postane vsaj ena od obeh mednarodnih finančnih institucij.
V primeru, da bi EBRD in/ali IFC želela neposredno postati lastnik pomembnejšega paketa delnic Mercatorja, je uprava pripravljena omenjenima investitorjema omogočiti tudi polni skrbni pregled poslovanja in finančnega stanja skupine. (sta)
*slika je simbolična