NLB v izdajo obveznic v višini 500 milijonov evrov

NLB bo predvidoma 29. maja izdala za 500 milijonov evrov obveznic, namenjenih izpolnjevanju minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti. Glavnica obveznic se bo obrestovala po obrestni meri 4,5 odstotka letno, prodajna cena obveznic pa bo enaka 99,759 odstotka njihove nominalne vrednosti.

Obveznice bodo v izplačilo dospele 29. maja 2030, pri čemer bo imel izdajatelj možnost predčasnega izplačila eno leto prej.

Kot so danes sporočili iz NLB, je bila transakcija zelo dobro sprejeta, knjiga naročil pa je hitro rasla. Vlagatelji so oddali za 1,4 milijarde evrov naročil. “V izdaji so sodelovali ugledni upravljavci skladov, mednarodne finančne institucije, banke, zavarovalnice in drugi vlagatelji,” so navedli.

“Indikativna cena, določena na ravni okoli MS+195 bazičnih točk, kar je bistveno nižje v primerjavi s prejšnjimi izdajami NLB, se je tekom postopka prodaje znižala za 30 bazičnih točk na končnih MS+165 bazičnih točk,” so navedli v NLB. Po njihovem so investitorji prepoznali trdno boniteto, uspešno poslovanje in strateške usmeritve NLB Skupine, kar je skupaj z ugodnimi tržnimi razmerami vplivalo na to, da je bila ciljna višina obveznic 2,8-krat presežena. “Naročila je oddalo več kot 100 visokokakovostnih domačih, regionalnih in mednarodnih vlagateljev,” so še navedli.